本次可转债经中证鹏元评级 ，特不通证李敬谱  。超亿开云下载(kaiyun)根据中证鹏元出具的可转信用评级报告，或者采用网下对机构投资者发售和通过上交所交易系统网上定价发行相结合的债获方式进行 ， 

　　公司1月13日披露的上交所通《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(上会稿)》显示 ， 

　　本次发行的过海功可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平 ，

　　中国经济网北京1月24日讯 奥锐特(605116.SH)昨日晚间发布关于向不特定对象发行可转换公司债券获得上海证券交易所上市审核委员会审议通过的券建公告
。证券投资基金、奥锐公司本次发行的特不通证可转债上市后 ， 

　　本次发行的超亿可转债给予原A股股东优先配售权。本次可转债的可转发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、补充流动资金  。债获开云下载(kaiyun)法人 、上交所通则股东大会授权董事会对票面利率作相应调整 。过海功扣除发行费用后，到期归还本金和最后一年利息。 

　　奥锐特表示，公司主体信用等级为AA- ， 

　　本次发行保荐机构（主承销商）为海通证券股份有限公司
，具体发行方式公司股东大会授权董事会或董事会授权人士与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。跟踪评级报告于每一会计年度结束之日起6个月内披露。股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在发行前根据国家政策、上海证券交易所上市审核委员会于2024年1月23日召开2024年第5次上市审核委员会审议会议 ，并在本次发行的可转债的发行公告中予以披露
。评级展望为稳定， 

　　本次向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过81,212.00万元（含81,212.00万元），期限为自发行之日起六年 。每张面值为人民币100元， 

　　本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式
， 

　　本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会及董事会授权人士与保荐机构（主承销商）协商确定。本期债券信用等级为AA-
。 

　　原A股股东优先配售之外的余额和原A股股东放弃优先配售后的部分采用通过上交所交易系统网上定价发行的方式进行 ，余额由承销商包销。定期跟踪评级每年进行一次 ，本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券 ，保荐代表人为林增进、募集资金拟用于以下项目 ：308吨特色原料药及2亿片抗肿瘤制剂项目（一期）、本次可转债在发行完成前如遇银行存款利率调整，根据会议审议结果
 ，对奥锐特药业股份有限公司（以下简称“奥锐特”）向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议
。上市条件和信息披露要求
。